DER BERATUNGSABLAUF

IHR VERTRAUEN IN UNSEREN HÄNDEN

Unsere Aufgabe ist es Ihre Kosten zu senken, Ihre Einnahmen zu erhöhen und bessere Gewinne für Sie zu erzielen. Schritt für Schritt helfen wir Ihnen zu einer besseren Finanzlage.

Folgende Schritte sind dafür notwendig:

1. FINANZANALYSE

Am Anfang steht die präzise Analyse. Wir erfassen alle Daten, die für Ihren Haushalt und Ihre Lebensplanung relevant sind. Ihre ganz persönlichen Wünsche und Ziele bilden die Grundlage für alle zukünftigen finanziellen Entscheidungen. In unserer Finanzanalyse erfassen wir bis zu 950 verschiedene Finanzdaten.

2. FINANZGUTACHTEN

Mit der Auswertung Ihrer Daten von uns als Experten, unterstützt durch ausgefeilter Vergleichssoftware, erstellen wir Ihnen Ihr persönliches Finanzgutachten. Es zeigt Ihnen Lücken auf, senkt Ihre Kosten und gibt Empfehlungen zur Absicherung, Vorsorge und dem Aufbau von Vermögen. Bereits hier ermöglicht Ihnen Ihre persönliche Finanzstrategie einen wirtschaftlichen Vorteil von durchschnittlich 1.000 Euro pro Jahr.

3. PERSÖNLICHER BERATER

Wir als Ihre persönlichen Berater stellen Ihnen Ihr Finanzgutachten vor und beantworten Ihnen alle finanziellen Fragen. Wir zeigen Ihnen auch auf, wie Sie Ihre laufenden Haushaltskosten senken, wie und wann Sie sich ein Eigenheim leisten, oder wie Sie den Start Ihrer Kinder in das eigene Leben organisieren können. Sprich: Wie Sie Ihre Wünsche und Ziele erreichen können.

4. VERTRAGSMANAGEMENT

Finanzdaten ändern sich ständig, im Schnitt zu acht bis zwölf Prozent jedes Jahr. Mit unserem Vertragsmanagement erinneren wir Sie telefonisch oder schriftlich an alle wichtigen Fristen und Termine, die Ihre Finanzen und Verträge betreffen. Das Vertragsmanagement organisiert außerdem Ihre Verträge und spart Ihnen so Zeit und Geld.

5. MANDANTENPORTAL

Entscheidungen müssen notfalls zu jeder Tages- und Nachtzeit getroffen werden. Mit dem Mandantenportal überblicken Sie stets genau, wo Sie stehen. Sie können sich informieren, Änderungen an Ihren Daten vornehmen und mit uns in Kontakt treten. Bequem Finanzen regeln – egal wo und wann.

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